Téléphone : (418) 987-5100 - Fax : (418) 987-5100   -   Adresse : 423C, rue St-Cyrille St-Raymond, Qc G3L 4S6

UNE OFFRE COMPLÈTE EN MATIÈRE D’ASSURANCE
Notre services d’assurances vous propose les produits de plus de 20 compagnies d’assurances les plus importantes au Canada. Nous faisons donc partie du club sélect des agents généraux principaux du pays. Grâce à notre expertise en assurance vie et en prestations du vivant, nous vous proposons sous un même toit le soutien et les conseils dont vous avez besoin. Une solution entièrement indépendante en matière de recommandation et d’impartialité.
 Particuliers
  • Finance
    • Avoir, Dettes et Liquidités
    • Épargne et Placements
    • Financement collatéral & garanties
  • Gestion des risques
    • Santé (médicaments, soins)
    • Accident, Voyage
    • Invalidité/Salaire, maladies graves
    • Soins de longue durée
    • Décès
  • Planification
    • Projets & dépenses majeures
    • Études post-secondaires (REEE)
    • Dons planifiés, (CELI)
  • Retraite (REER, FRV, CRI, FEER)
  • Fiscalité (impôts, dons)
  • Succession (patrimoine, héritage)
  • Aspects légaux (testament, mandats)
Entreprises et autonomes
  • Régimes collectifs d’avantages sociaux
    • Régime pour professionnels autonomes
    • Régime pour PME (5+ employés)
    • Régime Exécutif d’Épargne Santé
    • Programmes d’épargne collective
  • Planification fiscale & successorale
    • Convention de rachat entre partenaires
    • Convention de retraite
    • Compte de dividende en capital
    • Garanties sur emprunt
    • Financement collatéral
  • Produits de placements
    • Bon du trésor et titres du marché monétaire
    • Titres à revenu fixe et titres d'emprunts
    • Actions, y compris les bons de souscriptions
    • Fonds communs de placements
    • Fonds cotés en bourse
    • BCP et les billets dont le capital est non protégé
Souleymane Bah, créateur de richesse pour mes clients, depuis plus de 10 ans
Depuis plus de 10 ans. On aide nos clients à augmenter leur patrimoine financier tout en respectant leur niveau de tolérance aux risques. Nous désirons faire la différence pour vous autant à court terme qu’à long terme. Notre force c’est d’aider nos clients à ce qu’ils prennent la meilleure décision en fonction de ce qu’ils veulent, car il n’y a pas de mauvais produits, mais seulement des produits qui ne répondent pas aux besoins du client. Les stratégies qu'on propose en placement privés et en planification financière intégrée à nos clients permettent de réduire leurs impôts et de maximiser le rendement de leurs placements en fonction du risque souhaité. On optimise aussi leur portefeuille en fonction de leurs besoins et préoccupations tout en mettant mon expertise des 12 dernières années à leur service.

Notre objectif ultime est d’établir avec vous une relation d’affaires fondée sur l’écoute et le respect afin d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets les plus précieux. Avant tout, c'est voir claire ce qui est mieux pour nos clients, car nos clients sont au cœur de nos préoccupations. On s’engage à devenir un véritable partenaire de leur réussite financière. On prospère nos clients maintenant et à long terme. Grâce à notre approche globale en matière de planification financière intégrée, nos clients témoignent parvenir à une saine gestion de leurs finances personnelles.
 
Titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires – économie et finance – d'une demi-licence en économie politique - du Diplôme de planification financière de l’IQPF et du Diplôme de l’ordre des administrateurs agrées du Québec (OAAQ); J'ai suivi avec succès plusieurs cours reliés au secteur des placements, des assurances et de la planification financière. Mes connaissances et expériences dans l’industrie des services financiers font en sorte que je puisse offrir des conseils et des solutions qui correspondent aux besoins de chacun de nos clients. On s'engage à procurer des conseils avertis relativement aux disciplines pour lesquelles on est qualifié. On  s'assure également que les placements qu'on recommande à nos clients sont conformes à leurs besoins. Notre approche est * prudent – éclairé* et notre rôle est de protéger les actifs de nos clients, de les faire fructifier prudemment ainsi que de les aider à planifier leur plan financier dans toutes les étapes de leurs vies pour arriver à des résultats et bénéfices meilleurs

Notre approche en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est un service conseils offerts aux clients pour les aider à accumuler, à optimiser, à préserver et à transférer leur patrimoine tout long de leur vie
La gestion de patrimoine englobe à la fois la prestation d’instruments financiers et de services consultatifs pour aider les clients à accumuler, à préserver et à transférer leur patrimoine tout au long de leur vie*
Notre processus en gestion de patrimoine est la suite avec toutes les qualifications que nous possédons.

L’argent est associé à des sentiments d’anxiété, de sécurité, de fierté, de satisfaction, de peur, de colère, de culpabilité, de joie, d’espoir, de convoitise, d’avidité et de chagrin. Ces émotions sont vécues tant par la personne qui a hérité d’une fortune familiale que par celle qui, partie de rien, a gagné chaque cent à la sueur de son front grâce à son autonomie et à sa tolérance au risque. C’est pourquoi nous aidons nos clients à reconnaître ces émotions et à élaborer une stratégie financière qui leur permette d’en avoir la maîtrise.

UN CONSEILLER À VOTRE ÉCOUTE

Aider à comprendre, faire croître et trasmettre
Aider les citoyens de la région à voir plus clair sur les offres de services.
Conseils de qualité pour préserver votre patrimoine
Offre de solutions personnalisées et performantes
Frais cohérents avec les services rendus

À propos de gestion intégrée du patrimoine inc.

Un cabinet multidisciplinaire ayant un ferme engagement à l’égard de l’investissement axé sur la valeur plus la perspective globale. Notre modèle d’affaires est axé sur les clients - une focalisation sur l’offre de conseils et de solutions impartiales à nos clients.
Nous maximisons vos rendements grâce à une approche originale, un plus grand choix de placements mondiaux et de portefeuilles avec toute indépendance totale.

Ce qui nous distingue

Un conseiller en placement totalement indépendant qui a accès à tous les produits dans l’industrie – Placements – Assurances – Hypothèques; aucun produit maison dans notre Cabinet.
Nous travaillons pour vous avec une indépendance totale et avec impartialité. Les frais qu’on vous charge sont clairs et vous coûtent à la hauteur des conseils qu’on vous recommande pour atteindre vos objectifs les plus chers.
Contactez-nous : (418) 987-5100 / (514) 800-6351

Carrières

Nous cherchons des candidats qui ont confiance en eux et qui veulent mettre à profit leurs compétences afin de relever de nouveaux défis. Si le défi est à la mesure de votre talent, veuillez transmettre votre curriculum vitae, en inscrivant le titre du poste à sbah@sbgestion.ca. Seuls les candidats dont la candidature sera retenue seront contactés. 

Accès à tous les produits d'investissement nord-américains et internationaux : actions - obligations - fonds mutuels

Témoignage clients

PLACEMENTS

La gestion de patrimoine est un service conseils offerts aux clients pour les aider à accumuler, à optimiser, à préserver et à transférer leur patrimoine tout long de leur vie.
La gestion de patrimoine englobe à la fois la prestation d’instruments financiers et de services consultatifs pour aider les clients à accumuler, à préserver et à transférer leur patrimoine tout au long de leur vie.
L’argent est associé à des sentiments d’anxiété, de sécurité, de fierté, de satisfaction, de peur, de colère, de culpabilité, de joie, d’espoir, de convoitise, d’avidité et de chagrin. Ces émotions sont vécues tant par la personne qui a hérité d’une fortune familiale que par celle qui, partie de rien, a gagné chaque cent à la sueur de son front grâce à son autonomie et à sa tolérance au risque. C’est pourquoi nous aidons nos clients à reconnaître ces émotions et à élaborer une stratégie financière qui leur permette d’en avoir la maîtrise.
Notre processus en gestion de patrimoine est la suite avec toutes les qualifications que nous possédons.

ASSURANCES

 

PRODUITS D’ASSURANCE VIE ET DE PRESTATIONS DU VIVANT
  • Assomption Vie
  • BMO
  • Canada Vie
  • Croix Bleue
  • Empire
  • Equitable
  • Excellence
  • Foresters
  • Humania
  • Industrielle Alliance
  • La Capitale
  • Manuvie
  • Plan de protection du Canada (PPC)
  • RBC
  • SSQ
  • Sun Life
  • Ivari
  • UV Mutuelle
FONDS DISTINCTS ET AUTRES PRODUITS
AUTRES CRÉNEAUX DE PRODUITS ET FOURNISSEURS

PLANIFICATION FINANCIÈRE

La démarche en planification financière personnelle intégrée couvrant les sept domaines d'intervention suivants :
• les finances;
• la fiscalité;
• les aspects légaux;
• la retraite;
• les successions;
• les placements;
• les assurances;
Voici comment nous aidons nos clients à atteindre leurs buts.
• Analyse fiscale et successorale
• Planification complète
• Analyse retraite
• Analyse successorale
• Analyse des conventions entre actionnaires
• Analyse des testaments
• Mandats spéciaux
• Service d’accompagnement en matière de liquidation de succession pour nos clients

SERVICES HYPTHECAIRES

Réduction des frais d’intérêts de nos clients
Manuvie Un vous offre la possibilité de consolider vos dettes à un taux d’intérêt concurrentiel et d’utiliser votre épargne et votre revenu pour en accélérer le remboursement. Lorsque vos dépôts excèdent vos dépenses, ils réduisent votre dette et les intérêts qui s’y appliquent, ceux-ci étant calculés quotidiennement.
En conséquence, chaque dollar que vous versez dans votre compte contribue à réduire votre dette et, par la même occasion, vos frais d’intérêts. C’est une simple question de mathématiques.

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